MADRID.- NH Hoteles no pondrá en marcha su acuerdo con el fondo de inversión inmobiliario americano Hospitality Properties Trust (HPT), que contemplaba una serie de transacciones de hoteles en América Latina, EEUU y Europa a cambio de un crédito de 170 millones de euros. La hotelera madrileña no ha logrado la unanimidad de sus entidades acreedoras para la refinanciación de su deuda, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía hotelera perdió 292 millones de euros en 2012 (por la actualización del valor de sus propiedades) y tiene en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 410 personas.
NH tenía pensado recurrir a esta modalidad de intercambio de activos inmobiliarios por dinero para sanear su caja y sus cuentas. En marzo, NH acordó la refinanciación de 730 millones de euros, con el respaldo de 33 entidades financieras acreedoras, y con un vencimiento previsto para un plazo de entre tres y cinco años. Sin embargo, el acuerdo anunciado en febrero con HPT no ha obtenido la unanimidad requerida al no contar con el consentimiento de una única entidad, con una participación del 3,129% de la financiación, frente a las representativas del 96,871% que eran favorables, acreedor que “ha exigido condiciones adicionales que comprometerían seriamente el plan de negocio de NH Hoteles”. El banco que no ha dado su placet ha sido el Royal Bank of Scotland.
Los términos del acuerdo que habían firmado NH Hoteles y HPT contemplaban que la hotelera española vendería cinco hoteles en América Latina por importe de 70 millones de dólares (53,7 millones de euros) al fondo, manteniendo la gestión a largo plazo por 20 años, con opción de renovación. Asimismo, HTP tenía la opción de formar una joint venture con NH para adquirir conjuntamente el 100% de la propiedad y llevar a cabo una renovación completa del NH Jolly Madison de Nueva York. A cambio de estas concesiones, NH recibía un préstamo de 170 millones de euros, garantizado con cuatro hoteles en Madrid, Barcelona, Ámsterdam y Bruselas, con una duración de siete años.
De esta forma, NH Hoteles atenderá al pago de sus obligaciones con los acreedores financieros de acuerdo con el calendario original del contrato de financiación sindicada, contando para ello con la inversión de capital desembolsada la semana pasada por el grupo chino HNA por importe de 234 millones.
NH Hoteles ha dado entrada al conglomerado industrial y turístico chino HNA en su accionariado con una participación del 20% mediante la suscripción de una ampliación de capital por importe de 234,28 millones de euros, un 45,7% inferior a los 431,6 millones de euros de su primera oferta lanzada en mayo de 2011. Además, en el acuerdo con el grupo chino se contempla la posibilidad de que los accionistas de referencia de HN Hoteles podrán exigir al grupo chino HNA la venta de sus acciones en la compañía si se produce una oferta pública de adquisición (OPA) condicionada a la aceptación del 50% del capital, según los pactos parasociales entre ambas firmas.
